Ponderar o delicado equilíbrio entre o confroto feroz (Taikan) e reflexão moral(Giryu). A história de dois estudantes divididos em suas diferentes crenças (Giryu e Taikan) Positivo e Negativo. A década é a década de 1930 em um dojo isolado numa ilha Japonesa ao sul de Kyushu. Sensei Eiken Shibahara (Shinya Ohwada) reforça o aspecto defensivo das artes marciais para seus três alunos mais dedicados, uma força policial militar liderada pelo Capitão Tanahara (Hakuryu) chega com veemência ao dojo exigindo que o karate seja ensinado para a força policial para fins combativos. O confronto rápido e vigoroso de Taikan contra os oficiais de policia o Sensei Eiken pede a Giryu para enfrentar o comandante de policia Tanahara, que após ser derrotado sem receber nenhum golpe de Giryu comete harakiri por se sentir humilhado na frente de seus homens. Após o acontecido Giryu e atacado pelos filho e filha do Chefe de policia Tanahara em vingança ao pai, se sentindo no dever moral Giryu se deixa ser ferido pela lança e caiu de um precipício.. Taikan passa a ensinar o Karate-do para os oficiais de policia contra o princípio de seu antigo Sensei, alem de desafiar e ser desafiado por outros Dojos de Karate-do. Mais tarde, Giryu e Taikan tem o embate, final a batalha da corrupção x tradição.

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